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當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月21日上午，中豫航空集團(tuán)以河南航投為主體發(fā)行的3年期人民幣境外債券上市儀式在盧森堡證券交易所舉行。這是中國(guó)企業(yè)在歐洲發(fā)行的首只支持可持續(xù)航空燃料（SAF）的綠色債券，也是河南企業(yè)發(fā)行的首只離岸人民幣綠色債券，鄭盧“空中絲路”資金融通實(shí)現(xiàn)新突破。
主體信用佳 赴盧發(fā)債開豫企先河
本次發(fā)行的2億元綠色離岸人民幣債券為固定利率的高級(jí)無(wú)抵押債券，票面利率3.3%，為截至目前全國(guó)地方國(guó)有企業(yè)信用發(fā)行離岸人民幣債券歷史最低利率，在中華（澳門）金融資產(chǎn)交易股份有限公司和盧森堡證券交易所同步掛牌上市。
相較于境內(nèi)債券，境外債券具有審核便捷快速、資金用途廣泛、幣種選擇靈活以及融資渠道多元等特點(diǎn)。《共建“一帶一路”未來(lái)十年發(fā)展展望》中，鼓勵(lì)符合條件的中國(guó)境內(nèi)企業(yè)在境外發(fā)行人民幣債券。
“這是河南企業(yè)首次在盧森堡證券交易所發(fā)行人民幣債券”，盧森堡證券交易所大中華區(qū)業(yè)務(wù)發(fā)展負(fù)責(zé)人張芳介紹，河南航投與盧森堡貨航長(zhǎng)達(dá)10余年的合作，促進(jìn)了盧森堡與河南間經(jīng)貿(mào)、人文交流，盧森堡證券交易所為此次債券發(fā)行路演、掛牌儀式和綠色框架等提供了專業(yè)指導(dǎo)和建議，希望通過(guò)此次合作，搭建河南企業(yè)在盧森堡發(fā)債的支持機(jī)制，謀求長(zhǎng)遠(yuǎn)合作。
河南航投是河南主要的航空產(chǎn)業(yè)投資平臺(tái)，是鄭盧“空中絲路”建設(shè)的主要參與方，近年來(lái)經(jīng)營(yíng)規(guī)模及收入均呈快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，流動(dòng)資金需求增加，用于項(xiàng)目投資建設(shè)的資金投入規(guī)模較大，通過(guò)發(fā)行境外債券募集資金成為企業(yè)拓寬融資渠道、降低融資成本、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)的選擇之一。
2023年12月，經(jīng)國(guó)內(nèi)權(quán)威信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)東方金誠(chéng)國(guó)際信用評(píng)估有限公司、大公國(guó)際資信評(píng)估有限公司綜合分析和評(píng)估，河南航投獲得雙AAA主體信用等級(jí)，評(píng)級(jí)展望為“穩(wěn)定”，取得了融入國(guó)際資本市場(chǎng)的“通行證”。今年4月，國(guó)家發(fā)展改革委認(rèn)為此次發(fā)債符合《企業(yè)中長(zhǎng)期外債審核登記管理辦法》（第56號(hào)令）發(fā)行境外債券的基本條件，向河南航投出具《企業(yè)借用外債審核登記證明》。
攜手盧交所 資金融通能力再提升
2017年6月，國(guó)家主席習(xí)近平在會(huì)見時(shí)任盧森堡首相格扎維埃·貝泰爾時(shí)指出，要深化雙方在“一帶一路”建設(shè)框架內(nèi)金融和產(chǎn)能等合作。
“通血脈，強(qiáng)筋骨”。提升資金融通能力，為共建合作注入源頭活水，是豫盧共建“空中絲路”的題中之義。
盧森堡是世界最重要的金融中心之一，國(guó)際銀行林立，投資基金活躍，融資渠道多元。依托盧森堡金融業(yè)優(yōu)勢(shì)，能有效提升鄭盧“空中絲路”資金融通能力。成立于1928年的盧交所是國(guó)際債券上市的領(lǐng)導(dǎo)者和基金投資行業(yè)的中心，是歐洲債券的“晴雨表”。2016年盧交所成立全球首家綠色交易所——盧森堡綠色交易所（Luxembourg Green Exchange），截至2024年5月末，有3600+可持續(xù)證券展示在盧森堡綠色交易所平臺(tái)，其中GSSS債券（綠色債券，社會(huì)責(zé)任債券，可持續(xù)發(fā)展債券和可持續(xù)發(fā)展掛鉤債券）超過(guò)2000只，引導(dǎo)全球超過(guò)1萬(wàn)億歐元的資金支持可持續(xù)發(fā)展項(xiàng)目，占全球可持續(xù)貼標(biāo)國(guó)際債券上市份額的40%。
在河南航投積極推動(dòng)下，豫盧持續(xù)深化金融領(lǐng)域交流合作。2018年11月，盧森堡金融推廣署推介會(huì)走出京滬在鄭州舉行；2023年5月，河南航投以盧森堡為主要募集目標(biāo)的河南省首只QFLP（Qualified Foreign Limited Partner，合格境外有限合伙人）基金試點(diǎn)獲批。
此次在盧交所發(fā)債，是豫盧雙方在金融領(lǐng)域合作的重要進(jìn)展和突破，吸引了眾多國(guó)際投資者的關(guān)注。當(dāng)天，盧森堡財(cái)政部、盧森堡金融推廣署、盧森堡金融市場(chǎng)協(xié)會(huì)等當(dāng)?shù)夭块T，盧森堡國(guó)際銀行、當(dāng)?shù)刂匈Y銀行、安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所、Arendt&Medernach等機(jī)構(gòu)參加了發(fā)行儀式。金融行業(yè)龍頭齊聚，為境內(nèi)外機(jī)構(gòu)加深對(duì)河南的認(rèn)識(shí)、提升豫企在境外市場(chǎng)的形象和信譽(yù)提供了有力支持。
聚力可持續(xù) 綠色共識(shí)促進(jìn)新發(fā)展
2022年11月，河南航投與盧森堡國(guó)際銀行簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，就在綠色金融領(lǐng)域開展深入探討與業(yè)務(wù)相融形成一致意見；2023年4月，河南航投組織專業(yè)團(tuán)隊(duì)赴盧森堡，與盧森堡證券交易所明確在盧森堡發(fā)行綠色債券的條件、要求、流程等一攬子措施。2023年6月，河南航投協(xié)助盧森堡貨航在鄭州完成了國(guó)外航司在中國(guó)大陸的首次可持續(xù)航空燃料的加注。
為了此次債券發(fā)行，河南航投聘請(qǐng)了標(biāo)準(zhǔn)全球評(píng)級(jí)對(duì)其綠色金融框架提供專業(yè)認(rèn)證意見。經(jīng)標(biāo)普認(rèn)證，河南航投綠色金融框架符合《國(guó)際綠色債券準(zhǔn)則（ICMA）》和《國(guó)際綠色貸款準(zhǔn)則 （MA/LSTA/APLMA）》要求和標(biāo)準(zhǔn)，可以在盧交所以綠色債券上市發(fā)行。
盧森堡證券交易所首席執(zhí)行官朱莉·貝克表示：“航空業(yè)可以而且必須在推動(dòng)更低碳、更環(huán)保的未來(lái)方面發(fā)揮重要作用。作為可持續(xù)金融領(lǐng)域的領(lǐng)軍者，我們非常歡迎中豫航空集團(tuán)憑借這筆重要的綠色債券加入盧森堡證券交易所和盧森堡綠色交易所。此次債券的發(fā)行充分彰顯了中豫航空集團(tuán)致力于打造更加可持續(xù)航空業(yè)的堅(jiān)定承諾，盧交所期待未來(lái)繼續(xù)支持其努力，繼續(xù)為交通運(yùn)輸行業(yè)的脫碳提供資金支持?！?
根據(jù)該框架，相當(dāng)于本次綠色債券募集的資金將用于支持可持續(xù)航空燃料研發(fā)生產(chǎn)、綠色建筑類項(xiàng)目建設(shè)及其他符合綠色標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目等，為綠色民航發(fā)展和“空中絲路”高質(zhì)量建設(shè)提供有力的資金支持。
中豫航空集團(tuán)黨委書記、董事長(zhǎng)張明超表示：“以此次債券發(fā)行為契機(jī)，中豫航空集團(tuán)將進(jìn)一步加強(qiáng)與盧森堡證券交易所、在盧金融機(jī)構(gòu)的合作，通過(guò)穩(wěn)定的合作關(guān)系，攜手更多國(guó)際優(yōu)質(zhì)資本支持綠色經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為鄭盧‘空中絲路’高質(zhì)量建設(shè)持續(xù)注入源頭活水，在河南省金融開放和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)中作出新的貢獻(xiàn)?！?